杭州朱大上報朝廷開墾了良田八百畝，朝廷派巡按到杭州市巡視，朱大人在幕僚周炳授意之下，刻意要巡按在妓院等待。原來周炳知巡按是擊走高手，刻意先行向巡按送上一枝擊走棒作賠償，巡按為之大悅。 朱大人到來，見席上食材奢侈，又有美女侍候，遂假意斥責眾人。翌日周炳向巡按表示朱大人欲上書參巡按一本，巡按明白這是個局，便只好和朱大人一同視察「良田」，途中巡按收受了朱大人賄賂。 周炳有個惡妻趙玉卿，她時常窺探丈夫行蹤，怎料巡按卻看上玉卿，從而鬧出笑話。 「良田」事情雖然解決，但主簿彭輝卻憂心百姓因為朱大人的虛報而要多付糧餉，他決心自盡，幸得周炳所救，結果周炳盜用官印，叫彭輝將公文加急呈上朝廷。周炳晚飯時被落毒，性命垂危。

玉卿要額圖交出救周炳的解藥，額圖提醒玉卿的身分是粘杆處的密探，在周炳身旁只為查出當年刺殺皇上的幕後黑手，所以告誡她不能對周炳動情。玉卿雖明白一切，但為了愛郎，仍硬要額圖說出周炳所中何毒。玉卿找不到解藥，只死馬當活馬醫，將所有解藥一併讓丈夫喝下。 眾幕僚到周家探望周炳，卻突然收到朱大人的傳召要各人立即趕回衙門；原來朱大人收到公函被革去其職務。周炳直認是他去函朝廷指其失職，更直斥朱大人欺下瞞上不配當父母官。被革職的朱大人四出散播謠言詆毀周炳，令他不能再在官場立足。周炳之師傅有恭知他又失去工作，不禁教訓了周炳一頓；但過後卻主動以金錢接濟愛徒。 玉卿不知丈夫失業，直至村民送糧至周家才得悉真相。有恭大壽，玉卿與周炳到賀，當玉卿看到丈夫被同門師弟奚落，不禁大感難過。江蘇首富沈長麟帶兒子君博向有恭賀壽，亦同時提出欲替君博籌組幕僚，以助快將當官的君博。有恭介紹周炳之師弟們給君博，但君博不滿各人只懂替上司搜刮利益，周炳因此對他留下好印象。

額圖欲再殺周炳以絕後患，玉卿只得奮身相救；額圖知玉卿已對周炳動了真情，直指二人不會有好結果。玉卿思前想後，怕周炳得悉其真正身分後會嫌棄自己，於是決定離開周家。周炳一早醒來發現妻子不在，不禁大為興奮，更四出遊玩。周炳突然醒覺玉卿已失蹤多天，因此心生悔意四出找尋妻子下落。 長麟與有恭請周炳相聚，原來君博新官上任出了亂子，更引起各方不滿；周炳得知君博查封私鹽一事而弄至民怨沸騰，立即拒絕加入。周炳回家見玉卿強迫他改行，只得應有恭要求到金山縣協助君博。周炳到達金山縣後要長麟陪他視察民情，目的是要長麟明白到君博所做的事對民生有何影響。 周炳要求君博親自相邀，但君博不允，長麟只得請周炳先到衙門暫住。周炳翌日上任便向君博還以顏色，直指其失誤令百姓受苦不配為官；君博仍不知悔改，指周炳是唯利是圖的小人。君博施下馬威要求周炳服從上司，卻反令周炳氣得拂袖而去。周炳發現金山縣亦有擊走運動，便到「擊酒館」玩樂一番，卻被他遇上了白玉郎帶高手到來挑戰酒館的老闆娘莊小嫻。

周炳對小嫻的美貌及擊走技術甚為欣賞，遂跟隨眾人一同觀摩小嫻與單鳳眼之比賽，結果白玉郎挑戰失敗不能買下酒館。周炳向小嫻明言知道她用小詭計贏得勝利，小嫻以為周炳有心挖苦對他甚為反感。長麟通知周炳說君博突然失蹤，懷疑是鹽梟所為。周炳立刻趕到衙門向尚、孔兩位大人報案，但兩人卻只是敷衍了事。 周炳到君博被擄走地點進行案件重演，引起村民關注。周炳請長麟給兩位大人送錢，望兩人能全力協助；但想不到兩人將銀兩退回，令周炳懷疑兩人與鹽梟勾結。周炳高調地四出張貼失蹤尋人啟示，更安排快馬前往游說趙總兵出面救君博。孔、尚兩官為怕事情鬧大驚動朝廷，只得通知鹽梟放過君博。鹽梟把君博推下山崖，君博以為自己必死無疑，但原來一切均在周炳預計之內。君博大難不死竟說要報仇，周炳見他激動不已只得打暈他才帶他回家。 孔、尚兩位大人到沈家探望，周炳乘機迫他們捉拿鹽梟歸案。周炳更為君博上書朝廷，嚴果大人接獲書函，立即下令捉拿鹽梟，周炳與君博終獲得勝利。君博以為用錢可以收買周炳，但周炳卻反為此不回衙門工作。

周炳準備回鄉之際，又見玉郎向小嫻挑戰擊走球，周炳又再次被吸引去看球賽。玉郎找來一對波斯孖女與小嫻比賽雙打擊走球；可惜小嫻的手下因過分緊張而不能出賽。長勝情急下找周炳當小嫻之同伴；周炳與小嫻雙劍合璧下成功打敗對手。小嫻見周炳之擊走技術了得，不禁對他另眼相看。 有恭為君博再到擊酒館勸周炳留下擔任幕僚，周炳不明有恭為何如此著緊君博之事，有恭只得說出君博之身世。周炳得悉有恭才是君博的父親，為報答有恭的養育之思，只得勉強留在君博身邊工作。君博應周炳之要求到擊酒館聘周炳為幕僚，周炳故意刁難，更要君博大宴鄉親才接受聘書。二人表面上雖和睦，但君博實想找機會挫周炳之銳氣。 君博見周炳對小嫻甚有好感，心中暗笑。君博把其餘幕僚辭退，要周炳一人兼任所有工作。君博為實踐承諾給周炳送上新房子，但周炳卻發現當中空空如也。周炳乘勢住到擊酒館，更向小嫻多加親近；二人晚上突然聽見廚房有聲響，於是合力把賊人捉拿送到衙門。周炳回到新居時發現傢俬俱在，以為君博有心和好大表興奮，但回頭卻看見玉卿出現在眼前！

山西派來的師爺汪正到金山縣，要求君博交出重犯任昌盛；君博不敢莽下決定與周炳商量，周炳才知當日在擊酒館所捉拿的小偷竟是殺害七條人命的重犯。君博認為事有蹺蹊，偕周炳一起到牢房找昌盛問話；昌盛指稱自己無辜，更說本是山西糧倉之管事的他，得知山西官員貪污之秘密，因而遭他們陷害。昌盛說出官員把米糧私自賣掉，卻遇上朝廷要開倉賑災，於是把心一橫火燒糧倉。 君博得知此事後答應會查明真相；周炳擔心君博會因此得罪巡撫大人。昌盛欲付銀著給君博讓自己逃走，但君博卻要他交出官員貪污的證據；昌盛將證據交出，君博卻提出要他一起到京城揭發山西官員貪污之事。周炳認為昌盛不是可靠之人提出反對，可惜君博一意孤行；汪正到衙門要人，周炳只得施計拖延時間讓君博出發。 昌盛在上京途中諸多要求，君博按周炳的建議提防昌盛逃走。昌盛在酒樓使計讓君博的手下與人爭執，然後伺機逃走；幸周炳早已安排一切，暗中派人監視把他捉回。周炳帶汪正到擊酒館喝酒，意圖灌醉他卻弄巧反拙；幸得小嫻相助令汪正醉倒。

君博等人遇上大潮不能出海，惟有先在船上住宿一宵；正當昌盛欲逃走之際，突然有黑衣人出現把他擄走，更將君博等人綁在船上。周炳遇上刁夫人送喪，原來彭輝因賑災不力而遭斬首；周炳從刁夫人口中得知因沒有足夠米糧送至災區，彭輝才招來殺身之禍。周炳傷痛不已，因此決心幫助君博揭發貪污案。 君博等人被綁在船上，終獲得人相救；君博向恩人說出要告發山西官員貪污之事，更說要到山西搜集證據。周炳與君博在客棧相遇，更發現有人把昌盛之屍首拋入君博房間；眾人報官求助，胡大人為免得罪權貴，竟把周炳痛打一頓；胡大人不受理貪污一案，更把周炳與君博收監。兩江總督李大人把聖旨帶到山東交給君博，原來皇上命他為為監察御使到山西調查貪污一案，令他既驚且喜。 小嫻因掛念周炳而到衙門欲查問周炳之消息，剛巧遇上周炳的來信。小嫻有感周炳對自己的關心，決定到山西尋找他。周炳請胡大人不要洩露眾人行蹤，以免打草驚蛇；可惜小嫻到山西後四出打聽周炳之行蹤，更被汪正發現。汪正從小嫻處取得消息，立時通知巡撫洪大人。

洪慶南大人從密探得悉君博已成為了監察御使；君博與周炳為以策萬全，打算微服在山西境內尋找證據，豈料慶南竟親自到大街上迎接君博，破壞兩人私訪之計。山西各官員知君博到臨，更刻意在兩人面前扮作節儉，更把小嫻帶到周炳面前；君博見是周炳之紅顏知己壞他大事，大感不滿。君博向各官員說明來意，眾人卻裝作不知，君博氣得與他們出言爭辯。君博對周炳直斥其非，兩人各不相讓不歡而散。 小嫻自知累及周炳欲回金山縣，但被周炳挽留。君博得不到周炳之助，仍打算獨力查出證據；可惜君博的行蹤均被慶南之手下所掌握，令他無功而回。君博要求調查糧倉及銀庫，經慶南精心安排下，君博無法覓得任何破綻。玉卿因周炳之家書亦趕至太原，汪正故意把玉卿到達之事對君博說出，令他與周炳再起衝突。 周炳與小嫻纏綿之際，玉卿竟突然出現。小嫻因東窗事發傷心離去，玉卿則大發雷霆；周炳與君博大吵一頓，君博更怒把周炳辭退。玉卿當眾指小嫻勾引周炳，小嫻看見玉卿的潑辣，終明白周炳之苦況，決意留在他身旁。君博無法查出任何證據，只得回金山縣。

周炳中途阻止君博回金山縣，更提議暗中調查真相。周炳按昌盛提供的線索到西洋會館查探，老闆薛百元不知就裏，竟帶周炳至風花雪月樓喝酒；小嫻假扮千里尋父之孤女，亦混進了當中。周炳看見慶南等人在廂房聚會，卻苦無辦法偷聽眾人談話；此時玉卿突然出現，更以粘杆處所學之技術，助夫偷聽貪官們之秘密。 慶南原來虧空了銀庫之白銀作生意，為怕朝廷再派人到山西調查，要百元盡快賣出貨物，以套回白銀存回銀庫內。小嫻在風花雪月樓的行蹤被汪正發現，周炳情急下帶小嫻離開，玉卿暗中放火助二人逃走。慶南得悉一切後決定派人往山神廟殺人滅口；玉卿發現有刺客跟蹤，刻意與小嫻爭執讓眾人發現有剌客。玉卿為救眾人假扮受傷要眾人先行離去，自己則留守在後解決追兵。 周炳要君博先到河南向陸雲成將軍借兵馬，自己則回頭帶玉卿與小嫻到山神廟暫避風頭。君博趕至軍營借兵，但雲成不想得罪山西官員，特意拖延時間不與君博見面。周炳趕至與君博會合，得知他尚未能與將軍見面；於是周炳心生一計，讓君博與自己扮成小兵在軍營內搗亂……

雲成將軍雖肯接見兩人但仍不願出兵；周炳以違抗聖旨是死罪為由迫雲成妥協。玉卿腳傷加劇，因此要求小嫻代她入城購藥治傷，可惜行蹤敗露兩人被慶南手下所捉。周炳與君博帶兵到山神廟，發現玉卿留下之髮釵，得知兩女應是被捕而大為緊張。玉卿傷勢惡化，只得請小嫻助她去毒療傷…… 君博帶兵入銀庫再檢查白銀，慶南主動阻止；雲成將軍親率兵馬趕至，慶南只得就範。君博與雲成進內，卻發現銀庫滿是白銀不禁大表驚訝。慶南反客為主提出要向皇上參雲成一本；當眾人爭執之際，周炳潛入銀庫調查，終發現當中的破綻。汪正以小嫻與玉卿之性命要脅君博放棄調查，但君博為求功勞不理兩女死活，更要雲成充公銀庫內的白銀。當充公白銀之消息傳開後，山西各處的商家紛紛趕至銀庫認回自己的白銀…… 君博親到大牢審問汪正有關兩女之下落，卻要他不能向周炳說出此事。周炳從地牢尋獲玉卿與小嫻，三人見面彷如隔世。小嫻不欲破壞周炳的家庭打算偷偷離開，周炳不捨特意趕往追截她，要她留下。君博要上京面聖，周炳為兩女而不願同往，二人分道揚鑣……

周炳與兩女回鄉途中，玉卿得知周炳多次欲親近小嫻，逐借意硬把二人分開。小嫻眼看即將回到金山縣，主動問周炳會否納她為妾，周炳懼怕玉卿不敢答應，小嫻氣得獨自離去；小嫻回到擊酒館見玉郎仍在等她比賽，只感無奈。君博初到京師拜會嚴果，嚴果指君博做事雖有幹勁，但官場凶險必須學會「持盈保態」才能立足。 嚴果帶君博認識京中各官員，君博不知好歹向各官員痛陳貪官，反被譏笑不識抬舉。金山縣發生血案，周炳發現鳳北辰一家遭鐵二所殺；周炳到獄中聽取鐵二之說詞，原來北辰姦污了鐵二之妻，更欲借出鏢為名殺害鐵二；但鐵二只承認殺害北辰一人，否認殺害其家人。周炳認為兇手應另有其人。 君博遇上洪大人與司徒大人，見二人未有因山西貪案被治罪而憤怒不已。周日清帶君博入宮見皇上，君博始知當日的恩人就是當今皇上。君博向皇上問及為何不治兩貪官之罪，皇上說出朝中官員力保兩人，因不能與眾為敵只得放過他們；至此君博明白皇上也沒法隨意行事。

皇上吩咐君博挾二品官名回金山縣作縣令，要他在官場上再多歷練；皇上更暗示君博要潔身自愛。嚴果趁君博回鄉前與他共聚，君博對嚴果說出與皇上的一夕話。丫環添香奉命每天跟隨周炳，以確保他不能見小嫻；周炳只得帶添香到鳳家大宅查案，卻悄悄地走到擊酒館見小嫻。 周炳向小嫻保證用七出之條迫玉卿答應讓他納妾，小嫻答應給他十天限期。周炳為爭取多見小嫻，故意向玉卿說為專心辦案而留在衙門工作，玉卿一口答應。周炳見英英到牢房中探望鐵二，向她詳細查問鐵二日常瑣事。周炳在街上遇上玉郎，玉郎相邀周炳十天後喝喜酒；周炳向小嫻質問，原來小嫻以自己的婚事作賭注與玉郎比賽擊走，以此向周炳施壓。 玉卿跟蹤丈夫知他私會小嫻，不禁醋意大發把周炳打傷。君博回到金山縣見周炳為兩女之事煩惱，決定助他向玉卿提出納妾之事……小嫻見周炳多日來未有消息，逐派長勝送信給他，表示二人以後也不要見面。君博定下鳳家血案之開審日期，與小嫻玉郎比賽擊走日子相同；周炳不想失去小嫻，但又想到公堂協助君博……

玉卿禁止周炳與小嫻見面，豈料卻發現房門沒有鎖上，而讓周炳有機會趕往擊走場找小嫻。另一邊廂君博等候多時也不見周炳，決定如期審問鐵二；小嫻見周炳趕至，高興地問炳是否已有答覆，周炳卻無言以對。玉郎一直深藏不露原來是個擊走高手，而小嫻為向周炳報復，故意打失重要一球，令玉郎贏得擊酒館與自己。 君博草率審結鐵二殺人案，周炳趕至要求翻案，反被君博指他失職；周炳決定自己找尋新證據，於是再向徐管家問話，徐回憶起案發當晚的鐵二身上有桂花香。周炳帶徐管家見君博，君博為想出風頭答應為鐵二翻案；小嫻仍放不下對周炳之感情，長勝勸小嫻離開擊酒館避開玉郎。玉卿見玉郎欲強搶小嫻，暗中救走她更讓小嫻在家中暫住。 嚴果派撫台大人到金山縣，撫台讚賞君博斷案如神；君博提出欲翻案，但撫台大人的說話令君博不想放棄仕途，決定不替鐵二翻案。周炳見君博突然態度大變，大罵他已變質。周炳私下打探線索，更決定偷入義莊開棺驗屍。周炳有新發現，立即趕往通知君博，卻被牛縣丞與桂主簿阻止。周炳借酒澆愁在酒館內大數君博之不是，卻被周日清聽見。

鐵二即將上刑場，師妹英英往獄中見他最後一面，鐵二見英英對滅門一事甚為激動感奇怪。正當鐵二將被處斬之際，日清帶皇上口諭要君博刀下留人。皇上接見君博，君博將責任推卸在部下身上；皇上要君博將功補過重審鐵二之案。君博雖對周炳不滿，但又不敢違抗皇命，惟有表面上對周炳言聽計從。 周炳向鐵二說出在北辰屍體上發現有長針傷口，但鐵二不肯回答一心求死，周炳開始懷疑英英是真兇。英英偷入牢房找鐵二，更向他道明真相；英英欲殺鐵二之際，幸被埋伏的官兵捉拿。鐵二一案令皇上對周炳另眼相看，君博見周炳日漸受器重甚感不悅，更獨自到酒館喝悶酒。君博重遇汪正，汪正為答謝博在山西一案放過他，主動向君博獻計。 君博與周炳再見皇上時，突然說出要皇上收回他的二品官位……君博與周炳吃飯更向他道歉，周炳以為好友已改過。君博得汪正暗中相助，果然事事順利；汪正要君博提防周炳，以免遭他壞其仕途。小嫻正欲離開周家之際，玉郎卻找上周家；周炳憑其口才，令玉郎答應與小嫻再比賽……

玉郎為免小嫻抵賴，要求雙方畫押作實擇日重賽。牛縣丞等人搜獲未完稅之貨物，發現全是景德鎮所出產之官瓷。君博審問貨主時，發現是山西撤職官員司馬文風；文風軟硬兼施想君博把貨物放行，更指朝中有重要人物為貨物之大靠山。嚴果因病訪尋名醫而到臨金山縣，君博把搜獲貨物之事向嚴果報告。 長麟與有恭得知君博在仕途上一帆風順，大感安慰。有恭到炳家飯聚，知周炳欲納小嫻為妾，遂以過來人身分勸玉卿不要阻止，玉卿心中不忿卻不敢造次。君博回家祭祖，相邀嚴果同行；有恭見兒子事業有成，過分高興而酒後失言，差點說出君博世身，幸得周炳阻止。嚴果以藉口偷入後院查探，成功得悉君博之身世後暗喜。嚴果向君博露出狐狸尾巴，向君博道出身世，更要脅君博將貨物放行。君博趕回家向父親問明一切，長麟只得向他說出真相。 君博思前想後，為了自己仕途只得為嚴果辦事，把貨物放行。擊走比賽將至，周炳因小嫻之終身大事而著緊；小嫻在比賽時想出了新的規則，終於把玉郎難倒。周炳見小嫻勝利在望而高興不已。

玉郎在比賽佔上風，小嫻怕失敗而不能集中打球，玉卿自告奮勇替小嫻打出最後一球，終為小嫻贏得比賽。周炳以為自己可享齊人之福時，小嫻送上黃金棒作謝禮，更表明今後兩人只是朋友。周炳得悉君博放走文風後大表不滿，君博終說出嚴果是山西一幫高官的幕後黑手，而君博更以打擊嚴果為由解釋為何放走文風。 君博回到家見有恭與長麟為他身世一事而煩惱，君博要兩人說出所有知道他身世的人，有恭把周炳之名說出。有恭決定找當年替長麟夫人接生的穩婆何二姑商量，以保證君博之身世秘密不會外傳。有恭與二姑見面，卻不慎把她殺死；君博跟蹤在有恭身後，有恭不欲兒子受牽連寧願自首。周炳得知有恭殺人，立即找君博營救，但想不到他以諸多理由推辭。嚴果找君博，以有恭之性命威脅他協助自己運鴉片；君博不欲受制，偷入牢房見有恭，更以苦肉計迫有恭自盡。 周炳不知有恭已死，找長麟商討營救有恭，君博乘機說出嚴果要脅他運鴉片一事，周炳獻計讓君博向皇上揭發此事。皇上得悉後派日清帶兵捉拿嚴果，可惜被他逃脫。周炳以為雨過天青，卻收到有恭自殺之消息。

有恭死前寫下遺書給周炳，要他義無反顧地幫助君博，更把周炳父親留下祖居之事告知他。君博在周炳面前惺惺作態扮作傷心，要周炳與他一同上京面聖。周炳在上京途中經過父母被殺之處，不禁觸景傷情。君博見狀向周炳查問，因此得悉周炳之身世。周炳到父母墳前拜祭時遇上一白衣女子程大娘，大娘更向周炳道歉。大娘把當年周炳父親周雄之死的真相說出，更指當年通風報訊之小人已成為朝庭大官。 周炳陪伴大娘回家時遇上嚴果，周炳才知道謀害他父母的人正是嚴果。嚴果欲殺死程大娘，幸得周炳與君博阻止，更將嚴果殺死。周炳因大腿受傷不能上京面聖，君博決定自行前往，周炳求君博保守自己身世秘密，君博答應。皇上接見君博讚他再立下大功，更對他賜予封賞，君博有感前途一片光明。 皇上在皇宮內發現已解散的粘杆處文件，君博亦因此得悉雍正曾被刺之事。君博為求領功，不惜把周炳身分說出，皇上表示要與周炳見面。玉卿趕往周炳處，發現丈夫受傷於是悉心照料；周炳有感在朝廷工作太危險，答應玉卿辭去幕僚一職。君博反覆思量，決定借此機會除去周炳。

君博故意在信中通知周炳有關玉卿的身分；周炳以為玉卿在自己身邊多年，只為工作並無真愛，因此對她極為失望。周炳在街上買醉不願回家，更向小嫻透露玉卿之身分，小嫻以為他只是酒後胡言並不相信。原來玉卿一直跟蹤周炳更聽到兩人對話，知道周炳不會原諒自己而心痛不已。 玉卿終向周炳表露自己身分，周炳覺被騙多年不能接受，玉卿只得黯然離開。小嫻得悉周炳與玉卿也失蹤，急得四出尋找二人。君博回到金山縣得知周炳失蹤，正要汪正找武藝高強之殺手對付周炳時，卻得知玉卿已離開；君博改變主意派人拘捕周炳，更將此事歸咎玉卿向朝廷告密。周炳以為玉卿出賣自己大感氣憤；君博欲哄騙周炳供出行刺主謀身分，但周炳卻一無所知。玉卿得知周炳被捕，立即向君博求助，但他只是敷衍了事。玉卿偷入沈家調查，終得知一切真相。 玉卿成功將周炳救出之際，卻遇上君博所聘之殺手；玉卿把殺手們解決，但亦身受重傷。周炳把玉卿帶至擊酒館，小嫻協助二人避過追兵。玉卿中毒極深，臨終前吩咐丈夫要小心君博。

周炳得小嫻之助離開金山縣；周炳埋葬愛妻，更在她墓前許下承諾為她報仇。周炳打算回周家祖居暫避風頭，小嫻亦決定追隨左右。周炳在祖居內沒有發現任何線索，竟決定回金山縣自首。小嫻帶受傷的周炳到衙門，君博見周炳自投羅網心中不禁狐疑，汪正更提議按兵不動。周炳找長麟幫忙，更問及有恭遺書的內容。 君博偷聽到兩人之對話，懷疑周家祖居可能藏有當年行刺雍之證據，以查出主謀身分。君博恐嚇周炳，要他查出當年行刺的主謀「帶頭大哥」是誰。周炳向君博討論有恭遺書一事，汪正猜不透周炳的想法；君博表示不能讓周炳與皇上見面，更打算事成後置周炳於死地。周炳離開沈家，更答應於日落前回去；周炳自知凶多吉少，特意回周宅打點一切，小嫻終明白自己對周炳之愛意從沒減退。周炳與小嫻遭人襲擊，幸得君博及時出現把兩人救回，君博暗示可能是主謀欲殺人滅口。 周炳被嚇得與君博到周家祖居搜查，君博在觀音像前有所發現，終搜出證據。君博認為周炳已無利用價值，吩咐士兵包圍，欲放火燒死周炳與小嫻；周炳終於看清君博之真面目。

君博終於把所有得知其身世的人也消滅，汪正要求查看所得之書信，君博怕功勞被奪而拒絕；汪正感君博不信任自己，亦自行求去。君博為邀功，把所覓得的信件交予皇上；皇上得知主謀真正身分後大為震驚；皇上向君博追問周炳之下落，君博指他已葬身火海，皇上聽後不置可否。 皇上帶君博往宗人府見十四皇叔，答應不追究當年之事，並向皇叔賜酒，誰知他喝酒後毒發身亡。君博知道皇上欲殺人滅口，立即跪地求饒，但仍被關入大牢。周炳在火海中逃出生天，更買通衙差入牢房見君博；君博認為是周炳陷害他，周炳指他只是自作自受。皇上格外開恩，讓君博到關外當看馬人；君博失去一切，誓要周炳不得好死，於是向日清說出周炳仍在生，決意讓周炳沒好日子過。周炳回到金山縣，請沈老爺作主娶小嫻作填房。 周炳決定與小嫻四處飄泊，以逃避皇上之追捕；君博在關外捱不住刻苦之生活，久病成疾……周炳最終逃避不了大內密探的追捕，鐵二奉皇命要取周炳之首級，小嫻欲求情，但鐵二表示皇命難違...